Nos anos 1990, Maximals, Predacons e Terrorcons se juntam à batalha entre Autobots e Decepticons.

Bumblebee encontra refúgio em um ferro-velho de uma pequena cidade praiana da Califórnia. Charlie encontra Bumblebee machucado e sem condições de uso. Quando o revive, Charlie logo percebe que este não é qualquer fusca amarelo.

Uma ameaça aparece na Terra e a caça pelo aparato perdido, desencadeia a guerra entre os Autobots e os Decepticons.

Quando a humanidade se alia a um caçador de recompensas em busca do Optimus Prime, os Autobots procuram ajuda de um mecânico e sua família.

Os Autobots aprendem sobre uma nave espacial cibertroniana escondida na lua e competem contra os Decepticons para alcançá-la e aprender seus segredos.

Sam Witwicky deixa os Autobots para trás por uma vida normal. Mas quando sua mente está cheia de símbolos enigmáticos, os Decepticons o visam e ele é arrastado de volta para a guerra dos Transformers.